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全球P2P网贷行业发展报告

2019/11/09 来源:开原汽车网

导读

自2007年网络借贷模式引入中国以来,国内p2p网贷平台开始蓬勃发展,快速扩大。由于监管空白,问题也随之而来,当风险大规模爆发,出现一系列集

自2007年网络借贷模式引入中国以来,国内p2p网贷平台开始蓬勃发展,快速扩大。由于监管空白,问题也随之而来,当风险大规模爆发,出现一系列集体跑路事件后,p2p行业逐渐进入了规范调整期。2016年开始,中国p2p网贷行业开始从迅猛蔓延式地发展向稳健式方向发展转变。而在我国无论是民间还是政府都大力推动p2p网贷行业健康发展的同时,该行业在全球范围内的发展现状如何呢?本报告通过梳理全球的p2p网贷平台发展情况做了以下简报。

全球P2P网贷行业发展报告

1、全球p2p网贷行业范围概况

p2p网贷行业的兴起起源于英国,盛行于美国,但是真正将p2p网贷模式发扬光大并进行模式创新的却是亚洲,其中中国和印度最为典型。除上述这几个国家的范围较大之外,爱尔兰、德国、俄罗斯、澳大利亚、日本、韩国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、墨西哥等国都或多或少出现了p2p平台及相干产业,当前在全球经济系统中采取了p2p网贷模式的国家已经遍布七大洲各个国家。据不完全统计,目前全球正在经营的p2p平台数量超过2500家,仅中国就逾2000家,占全球总数的90%以上,此外,英国和美国在经营的平台数也均超过70家。值得一提的是,2016年全球的p2p网贷平台年累计交易额已经突破了4000亿美元,仅中国参与其中的投资和借款人数就分别超过了1300万和800万人。摩根士丹利2014年曾依照复合年增长50%的速度预测2020年全球p2p网贷交易额将达2900亿美元,却不曾想仅仅用两年时间,全球网贷行业的发展速度和范围就完成了原本6年的路程。

2、全球p2p网贷平台取得风险投资的情况概述

市场需求使然,全球p2p网贷行业发展出现了迅猛发展的势头,这一发展势头还可以从全球p2p网贷平台获得风险投资的情况反映出来。以下是近三年全球典型国家p2p网贷平台取得风险投资的不完全统计表:

表1 近三年典型国家的p2p网络借贷平台取得风投数量和融资总额

全球P2P网贷行业发展报告

数据统计来源:IT桔子,因果树,Orchard官网,Lendingrobt官网,英国p2p自律协会官网

从表1可见,据不完全统计,近三年,全球至少有270家平台获得风险投资,且融资总额最少超过了187亿美元。其中,中国平台数量是最多的,美国居第二,且融资总额是位列第一,另外印度p2p网贷平台发展趋势也较为明显。以下是几个典型国家取得风投的p2p平台数量以及融资总额比较图:

全球P2P网贷行业发展报告

图1 近三年典型国家取得风投的p2p平台数量

图2 中美英印四国近三年p2p平台获得风投的资金情况

除此之外,对这270家平台已获得的融资轮次进行了统计,国内外轮次分布图以下所示:

图3 国内外p2p平台所获风投轮次分布图

以上数据显示,轮次越靠后,获得融资的占比越小。我国取得B轮的平台占比23%,C轮占比9%,D轮及以上平台就很少了。再看国外统计数据,至今B轮平台占比11%,C轮平台占比13%,D轮占比4%,E轮共4家平台,分别为美国的OnDeck、Kabbage、Borro和英国的Zopa,已至F轮平台也是3家,分别为美国的prosper、SoFi和英国的Funding Circle,此外,IpO上市的则为美国的Lending Club。而中国取得B轮和C轮融资的平台占比相对较大,但是D轮及以上的平台几乎没有,而宜信则是于2016年在美国纽交所上市。

三、典型国家的p2p网贷行业发展特点简述

从前面对全球的p2p网贷行业各国的范围以及融资情况看,其中发展较为迅速也相对成熟的市场主要集中在美国、英国、中国、印度、澳大利亚等几个国家,这几个国家的p2p网贷行业发展的历史和背景有以下特点:

1、美国和英国的网贷市场由于征信体系较为成熟,因此平台均参与到了国家的征信信用体系构建当中,这使得p2p借贷市场发展很是火热,其原因在于虽然有很多借款人可以从银行获得贷款,但是p2p网贷的竞价机制以及放贷效率,使得一部分人会放弃银行贷款而选择p2p,以便赢得更好的利率和更快的履行速度。

2、中国p2p网贷市场快速发展的原因与英美截然相反,主要在于中国征信体系的不发达,使得绝大部分人群并没有进入到中国人民银行征信数据库,因而无法从传统的金融机构取得贷款,可是这部份人群的贷款需求却是最大的,从而直接导致国内p2p浪潮的来临。

3、印度是亚洲除中国之外的最大的p2p网贷市场,其中小企业融资问题与中国类似,得以迅速发展的最主要的缘由之一也是解决了诸多中小企业融资难的问题,因此,在印度市场中,p2p借贷也衍生出很多面向中小企业贷、票据贴现等平台。

4、全球p2p网贷行业发展特点分析

通过对全球主流的300多家网贷平台进行深入了解和分析,其中包括国外100多家以及国内近200家网贷平台,总结出当前全球p2p网贷行业发展有以下几大特点:

1、向细分领域多元化发展。从最早的消费信贷模式向多业务多元化发展,逐步衍生出中小企业贷(如p2B或者B2B模式),房、车抵质押、票据应收账款抵押、供应链金融、电商消费金融结合、与保险相结合、医疗等多种模式。消费金融也开始分化出专门的学生贷、白领贷、工薪贷……等细分领域。

面向中小企业贷的平台以解决中小企业融资问题的平台在各个国家都有,First Circle是菲律宾的一家提供中小企业借贷的平台,其面向对象包括了全国99%的企业。印度的ZipLoan、Indifi、Loan Frame等也都是这类性质的企业,其次,除中国有开鑫贷等涉猎票据借款的平台外,还有美国的Fundbox、英国的Market Invoice、印度的KredX也都触及此类业务。此外有如英国的SOFI从信贷模式也开始触及个人住房抵押贷款。

2、p2p网贷行业发展前景看好。从前面的全球p2p网贷行业风险投资情况来看,p2p网贷行业的模式以及社会、经济效益较看好,特别可以从网贷行业所受到的资本的青睐可以侧面反映出来。有报告显示,2016年全球的科技金融融资总额为174亿美元,根据前面所统计的近三年网贷行业的融资数额可以推测出网贷行业的融资总额最少占据了1/3。并且,不仅仅是有如IDG、红杉、真格、黑石等海内外著名风险投资机构看好这个行业,有如美国著名的投行也纷纷涉猎此行业,高盛(Goldman Sachs)曾作为资金合作方,为位于爱尔兰的一家专门面向欧洲高校本科学生提供学费和生活费的贷款的平台Future Finance提供高达2500万英镑的贷款,除此之外,Goldman Sachs还亲自打造p2p平台Marcus,该平台于2016年10月正式上线。另外,美国定位于学生助学贷款的平台CommonBond的投资人之一也有花旗银行(Citibank)的身影。另外,虽然Morgan Stanley(摩根士丹利)未涉猎具体的p2p业务,但是摩根士丹利对p2p网贷行业的研究报告显示其对行业发展前景的看好。

3、p2p网贷项目被纳入基金资产配置池,p2p机构投资者存在必定。虽然当前有如星火钱包、真融宝、银多等中国的p2p网贷机构投资者还只是被称为网贷类基金,但是此类模式在欧美地区早已经出现,并且作为重要的基金资产配置之一。全球首家p2p投资基金prime Meridian Income Fund(US)和Blue Elephant Consumer Fund(US)(黑石集团主管加盟)均采取有限合伙情势发售基于p2p项目的投资基金,而第一家全球化的p2p投资基金在英国,叫Symfonie Lending Fund(UK),其取得了美国SEC注册,非美外国投资者也可以投资。而第一个上市的p2p投资基金则为英国的Global Investments Fund:2014年6月,Global Investments Fund实施了IpO,公开发行2000万股普通股,募集资金2亿英镑,并在伦敦股票交易所(LSE)上市,代码就是“p2p”,由此它成为第一只在交易所挂牌交易的p2p投资基金。此外,LendInvest取得了ARC Rating机构SQ1的评级(最高评级),这也是英国第二个进入基金领域的p2p大平台。

4、p2p网贷为核心的衍生生态圈创新模式俨然构成。伴随着p2p网贷的兴起和发展迅猛,除p2p投资基金之外,其他的有如:智能选标投标工具、记账工具、专门的论坛博客等社交网站、网贷平台搜索门户资讯网站等衍生行业也跟随着迅速发展起来。

其中智能选标投标网站有如美国的Orchard和Lending Robot,英国的Crowdsurfer等,还有中国的星火智投(Xeenho),通过特定的选标模型和指标体系,进行智能化选标和投标。此外,由于p2p投资分散性,给账户管理带来很大麻烦,因此诸如美国的Lendingmemo和中国的多赚、贝多多等记账工具软件则相继出世,在投资交换上,固然配套的诸如英国的Wiseclerk、美国的p2p Independent Forum、波兰的Soclen.pl 等社交网站或者p2p专区出现,投资人可以进行投资的相互交流和在线教育学习。而中国由于平台数量多且庞杂,因此网贷之家、网贷天眼、星评社等p2p专门的门户、资讯、评级网站也相继出现,并隐隐有独占鳌头的趋势。当然,相配套风险预警和监测的大数据分析工具或软件将成为下一个p2p网贷行业热门的衍生行业,有如中国的同盾、天行等大数据软件。

p2p借贷是普惠金融的一个必要手段,与传统金融起到相辅相成的作用,是金融业横向发展的趋势。网贷不但能解决中小企业“融资难”的问题,且其高效快速的特性是传统贷款不能相比的。全球网贷行业的兴起和发展顺应了金融民主化的潮流,而这1趋势终将延续。

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